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首页>选项目>项目信息>广东某互联网理财教育平台项目股权融资1000万元

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胡先生

所在地区:广东省深圳市龙岗区
意向资金:个人资金 企业资金 天使投资 VC投资 PE投资 投资公司

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项目类型:
项目融资
所在地区:
广东省深圳市
融资主体:
企业
所属行业:
IT互联网
融资用途:
平台搭建以及后续的项目推广费用。
融资金额:
1000万元
意向资金:
不限
融资方式:
股权融资
可提供资料:
商业/项目计划书,公司证件

股权融资

项目所处阶段:
种子期
资金方占股比例:
20 %
投资退出方式:
IPO,股权转让,股份回购
最短退出年限:
3 年
约谈项目方
昨日投资人发出约谈共计1691次

对该项目感兴趣?快来约谈项目方吧,让项目方主动联系您!

约谈项目方
项目概述

项目背景
  随着我国经济的高速发展,个人可支配收入不断增长,个人资产的增加必然产生对资产保值和增值的需要。根据瑞士信贷银行今年发布的《全球财富报告2015》,中国中产阶级人数达到1.09亿人。全球领先的市场信息公司称,随着中国经济大踏步地向前,中国的中产阶层的队伍也不断壮大,到了2020年,在经济的强大驱动下,这一数字将达到7亿。根据国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,就全国范围而言,约有70%的居民希望自己的金融消费有个好的理财顾问,理财收益在个人收益中的占比越来越大。
  因此,个人理财业务有巨大的潜在市场需求。此外,我国住房、医疗、养老等体制改革也激发了居民的理财需求。为了防范风险,需要通过一定的投资理财手段化解不确定性对生活产生的危害。个人理财业务尽管有潜在需求,但由于政策或是各种现实困境,我国现有的理财产品品种少、技术含量低。银行业的理财基本上还是停留在咨询、建议或投资方案设计等层面上,理财服务实质性。
  公司简介
  本公司由一群离职高管组建于2016年7月,注册资金500万元,位于广东省深圳市前海,主要从事于科学理财教育,投资顾问服务以及专业投资等资本市场服务业务。

项目优势

平台简介
  本平台是由一群离职高管沉淀多年打造的互联网理财教育与服务平台,包含课程培训、证券资讯、股票问答、股市直播和投资策略等功能,分为公开/投顾课程培训、非结果化投顾产品、结果化投顾产品和私募产品四大产品。通过整理证券、基金、投顾行业从业资格教材,整合专业投资顾问,为普通投资者提供个性化服务。在模式上,借鉴了欧美成熟案例,在功能设置和用户体验上,又充分考虑中国投资者的使用习惯、投资诉求,力争为投资者提供优异的证券投资“一站式服务”,流畅的互联网平台体验。
  产品简介
  项目产品分为四类:公开/投顾课程培训、非结果化投顾产品、结果化投顾产品、私募产品。
  公开/投顾课程培训:基础产品,包括证券从业资格培训(已具备成熟的教材/讲师)、投顾资格培训(已具备成熟的教材/讲师)、基金从业资格培训(已具备成熟的教材/讲师)等。有利于精准地吸收更多潜在客户加入平台。
  非结果化投顾产品:邀请台湾知名操盘手做免费公开课解盘,并系统性传授股票炒作技巧。
  结果化投顾产品:组建专业战队,针对特定股民指导投资。
  私募产品:针对特定项目做自营性的一级或二级投资。此项产品只有当平台客户及项目达到一定量级,优秀项目不断涌现时才会开发。
  盈利模式
  平台初期立足网上考证培训,发展网上股票投资培训,吸引客户加入。通过与证券公司的合作,将平台客户导流至合作的证券公司,通过客户在证券公司开立账户的交易操作,抽取提成。平台不断推出各类型理财服务,注重用户体验、服务的品质与增值,增强客户粘性,期望达到“三赢”:
  平台客户:通过平台的教育、投顾指导等活动,赚取超行业平均的理财收益率。
  证券公司:通过提供交易平台,赚取基本的交易佣金。同时,由合作的平台负责客户管理,客户粘性强,此项收入源源不断。
  本平台:通过与证券公司的合作,业务合法合规,可监管。同时初期可借助合作证券公司这个点,增强客户信任。
  根据客户与平台合作业务的深度,盈利业务依次分为:网上营业部项目、非投顾产品项目、投顾产品项目、私募产品项目。

其它备注

融资计划
  融资阶段:天使轮。
  融资金额:1000万元。
  融资方式:股权融资。
  资金方占股比例:不高于20%,具体面议。
  融资用途:平台搭建,用户体验建设,市场推广,总部建设和全国线下实体服务点的建设。
  最短退出年限:3年
  退出方式:股权转让,股份回购,上市,合并或收购。

用户留言2

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  • 2017-01-13 13:31:13
    王先生 广东省珠海市某公司 投资经理

    所在地区:广东省珠海市香洲区 | 关注行业:房地产 能源 节能环保 农林牧渔 生物医药 医疗保健

    内容仅楼主可见

  • 2016-11-24 08:11:26
    沈先生 某公司 

    内容仅楼主可见

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